За професионалца у финансијској продаји, проналажење могућности за стварање преосталих инвестиција и, према томе, преостали приход од провизија обезбеђује дугорочни раст каријере и изворе прихода. Продаја планова за пензионисање власницима малих предузећа је често занемарена јер процес траје тако дуго. Тражење кроз имплементацију плана може трајати мјесецима, чак и годинама. Они који су марљиви у продаји пензионог плана, ипак генеришу сталне месечне провизије са сваким доларом који је у план уложен и од стране послодавца и од стране запосленог.
Прочитајте различите опције пензионог плана за мала предузећа (Симпле ИРАс, 401К, СЕП ИРАс, Кеогх, соло 401К) које је дозволила Служба за интерне приходе. Научите предности и мане сваког плана и врсте посла који свака врста плана најбоље служи.
Покрените базу података о постојећим клијентима и перспективама. Прођите кроз постојеће профиле клијената да бисте пронашли клијенте који имају личне рачуне код вас, али су самозапослени. Направите листу потенцијала малих предузећа тако што ћете навести имена предузећа која окружују вашу канцеларију или које често посјећујете.
Мрежа у локалним пословним миксерима постављена од стране Привредне коморе, Управе за мала предузећа и локалних економских савета. Будите љубазни и отворени о томе шта радите, посебно да обезбедите пензионо решење за мала предузећа.
Спонзоришите семинар путем једне од локалних пословних мрежа да бисте образовали власнике малих предузећа о планирању пензионисања. Позовите све чланове организације, као и оне који се налазе у вашој књизи.
Одржавати професионални имиџ на свим састанцима, презентацијама и кореспонденцији. Нудите врхунски производ и треба да покажете осећај личног успеха, укључујући квалитетне стационарне, оловке и презентационе регистраторе. Обуците се у добро опремљену пословну одјећу која је чиста и притиснута.
Понудите бесплатне консултације да бисте прегледали постојеће планове или развили стратегије за пензиони план. Користите ове консултације као начин да упознате изгледе и покажете им своју стручност.
Шаљите билтене е-поштом (или поштом за оне који немају е-пошту) описујући законе који утичу на планове за одлазак у пензију и нове могућности за повећање штедње или повећање задржавања запослених.
Пратите перспективу након што сте направили презентацију. Понудите одговор на било која питања или дизајнирајте било какве секундарне приједлоге.
Питајте за продају. Све друге ствари можете урадити како треба, али ако не затражите продају, највероватније их нећете добити. Будите пријатељски и директни, али не гурајте.
