Креирање КуицкБоокс листе купаца вам омогућава да одредите колико је корисника у вашој КуицкБоокс бази података. Можете креирати, прегледати и дистрибуирати ову листу унутар КуицкБоокс Репортс. Опције за креирање листе клијената укључују прегледавање као стандардног КуицкБоокс извештаја помоћу основног шаблона извештаја или прилагођавање шаблона извештаја да би се укључиле додатне информације. Ако изаберете да прилагодите листу клијената, КуицкБоокс га може сачувати у вашој листи извештаја за каснији приступ.
Ставке које су вам потребне
-
КуицкБоокс Про, Премиер или Ентерприсе
-
Параметри листе клијената
Приступите основној листи контаката корисника. Кликните на "Репортс", а затим на "Цустомерс & Рецеиваблес" из главног менија КуицкБоокс. Кликните на “Цустомер Цонтацт Лист” да бисте отворили и прегледали извештај. Иако ће овај извештај дати списак свих КуицкБоокс корисника, он пружа додатне информације које можда нећете захтевати. Информације о овом основном извјештају укључују име купца, податке о наплати, број телефона и факса и укупан салдо који клијент дугује.
Отворите прозор Измени извештај. Да бисте пружили информације које су специфичније за ваше потребе, кликните на дугме „Измени извештај“ у горњем левом углу прозора извештаја. Кликните на картицу "Дисплаи" да бисте приказали опције за прилагођавање.
Изаберите колоне за приказ са леве стране прозора Измени извештај. Прозор приказује листу опција ступаца са квачицом поред ступаца укључених у основни извјештај. Кликните на сваку квачицу да бисте је уклонили, а затим прођите кроз листу и поставите квачицу поред сваке колоне коју желите да се појави на вашој корисничкој листи корисника.Као пример, можда ћете желети да укључите име, презиме и продајног представника додељеног да помогне клијенту.
Изаберите редослед сортирања. Десна страна прозора Модифи Репорт вам омогућава да изаберете редослед сортирања, или узлазно или силазно, и да изаберете колону која ће се користити за сортирање, као што је презиме корисника. Кликните на “ОК” да бисте затворили прозор Модифи Репорт и прегледали листу клијената.
Сачувајте извештај за касније прегледање. Кликните на дугме „Меморизе Репорт“ које се налази поред дугмета „Измени извештај“, дајте извештају описно име и кликните „ОК“ да бисте сачували. Меморисани извештај ће се појавити у вашој листи извештаја клијента и потраживања.
Савети
-
Такође имате опцију да одштампате или пошаљете извештај путем е-поште.
Упозорење
Обавезно запамтите извештај ако желите да га сачувате за касније прегледање. Ако не сачувате извештај, КуицкБоокс ће обрисати информације када изађете из извештаја.
