Инвестиционе холдинг компаније, као што и сам назив имплицира, постоје само да би држале инвестиције. Инвестициони холдинг компаније не нуде никакве производе или услуге јавности, укључујући услуге финансијског планирања. Холдинг компаније су у суштини средство за појединце или партнере за личне инвестиције под окриљем правне компаније, додајући слој заштите одговорности за високо спекулативне инвестиције или олакшавајући трансфер више финансијских средстава у планирање некретнина. Можете покренути сопствену инвестициону холдинг компанију формирањем стратегије и подношењем одговарајућих папира.
Формирајте иницијалну стратегију улагања. Одредите тачно које врсте инвестиција желите да задржите. Инвестициони холдинг компаније могу улагати у дионице, обвезнице и друге вриједносне папире, као и некретнине, ренте, кредите и друге алтернативне инвестиције. Направите план за избалансирани портфељ, штитећи своје омиљене ризике улагањима с инверзном вриједносном корелацијом. Одлуке које донесете у овом кораку ће утицати на одлуке које доносите у наредним корацима.
Изаберите облик пословне организације. Врсте инвестиција које одаберете ће утицати на идеалан облик организације за вас. Као што је поменуто, ако планирате да држите високо спекулативне, високо задужене инвестиције, као што су некретнине и стране валуте купљене на маргини, озбиљно размислите о избору облика организације која нуди заштиту од одговорности, као што је друштво са ограниченом одговорношћу или С-корпорација.
Региструјте своје пословање у својој држави. Поднесите потребне документе за регистрацију за ваш одабрани облик организације. Обратите се државној секретаријату у вашој држави да бисте добили упутства о тачним документима и процедурама које су потребне за вашу врсту пословања.
Питајте представника државног секретара о свим захтевима за лиценцирање у вашој држави за инвестиционе холдинг компаније, или идите на страницу Бусинесс Лиценсес анд Пермитс Смалл Бусинесс Администратион на њиховим веб страницама да бисте пронашли листу државних органа за лиценцирање (погледајте Ресурси).
Добити почетно финансирање. Износ финансирања који вам је потребан зависи од одлука које сте донели у првом кораку, као и од амбициозности ваших планова раста. Ако планирате да држите углавном некретнине, на пример, можда ћете морати да добијете неколико великих хипотека одмах од једног зајмодавца. Ако планирате да фаворизујете акције, можда ћете одлучити да почнете са малим банкролом и да радите свој пут горе, или да почнете са већим банкролом да бисте одмах применили своју доказану стратегију на великој скали.
Изградите почетни портфолио. Са својим почетним капиталом у руци, купите почетну имовину у складу са планом расподјеле средстава који сте развили. У овом тренутку ви сте званично у функцији. Наставите да пратите ваше инвестиције, користећи капиталне добитке и друге инвестиционе приходе за финансирање прогресивно све већих газдинстава.
