Управљање односима са клијентима (ЦРМ) било је важно за банкарску индустрију на почетку 21. века, као што је било и за било коју другу индустрију. Многе банке су користиле ЦРМ алате како би стекле више клијената и побољшале односе с њима.
Сервис и задржавање корисника
Већа конкуренција и повећана регулација отежали су банкама да се издвоје из гомиле. Међутим, развој ЦРМ-а омогућио је проактивним банкама приступ технологији која им је помогла да побољшају задржавање клијената користећи повратне информације купаца како би понудиле погодности попут банкомата и онлине банкарства. Банке такођер могу користити ЦРМ алате за побољшање лојалности купаца кориштењем података прикупљених путем корисничких пријава, трансакција и процеса повратних информација.
Цалл Центерс
Банкарски центри користе ЦРМ рјешења за различите сврхе. Трошковни позивни центри користе ЦРМ да би пратили трансакције позива и технике отклањања грешака како би фино подесили процес резолуције услуге. Метрике као што су просјечно вријеме обраде и оцјене повратних информација клијената помажу банкарским позивним центрима да побољшају корисничку подршку за задржавање. Профитно управљани центри за позиве такође користе ЦРМ записе корисничких рачуна за прилике за додатну продају.
Продаја
Продаја је добила на значају у банкама са еволуцијом ЦРМ-а. Повезивање производа и водећи рачуни клијената примери су техника које банке користе за изградњу рачуна клијената у једном производу у комплетне производе, укључујући низ финансијских услуга. Са ЦРМ софтвером, банкари могу лако да виде које производе тренутно користите, за које производе имате право и које су предности ако додате додатни производ или услугу.
