Софтвер за осигурање вам помаже да ефикасније управљате агенцијом за осигурање. Овај софтвер не само да вам омогућава да управљате правилима клијената, већ можете и да додате фотографије, прорачунске табеле и документе клијентским датотекама. Софтвер за осигурање такође обавља и друге дневне операције, као што је праћење провизија вашег продајног тима и интернет трансакција.
АгенциПро фор Виндовс
АгенциПро фор Виндовс је апликација за рачуноводство агенције за осигурање. Можете пратити провизије ваших продајних представника, плаћања клијената и биланце. АгенциПро долази са Чекбоок Манагер функцијом. То вам помаже да пратите све чекове и рачуне за штампање. Она такође садржи и функцију Интегратед Манагемент Доцумент, која вам омогућава да приложите поруке е-поште, слике, Мицрософт Екцел табеле, Мицрософт Ворд документе и филмове датотекама ваших клијената. Можете направити различите извештаје као што су биланс стања и приходи и расходи. АгенциПро долази са више од 100 писаних писама. Агенција Софтваре, која је развила овај софтвер, обезбеђује четири сата бесплатног рачуноводственог тренинга. Поред тога, компанија ће поставити Ваш контни план.
УССИ510е
Унитед Системс анд Софтваре Инцорпоратед (УССИ) “је дизајниран да испуни тренутне и будуће административне захтјеве који се налазе у већини традиционалних и нетрадиционалних друштава за животно и здравствено осигурање”, наводи УССИ. УССИ510е подржава дуготрајну његу, допунско здравље, главне медицинске, рентне и инвалидске производе. Овај софтвер се интегрише са компонентама као што су електронски пренос средстава, снимање докумената, складиштење и претраживање. Такођер можете слати документе путем е-поште. УССИ510е се испоручује и са подршком за издавање гаранција, која вам омогућава да пратите наплате, провизије продајних представника, обавезе према добављачима и интернет трансакције и упите.
СмартОффице
СмартОффице је апликација за управљање односима са клијентима (ЦРМ) за агенције за осигурање. Ова апликација долази са алатима који ће помоћи агентима осигурања да идентификују и искористе могућности како би добили нове клијенте или задржали постојеће. СмартОффице се такође испоручује са функцијом праћења правила која вам помаже да пратите правила ваших клијената. СмартОффице садржи функцију извештавања. Можете креирати детаљне финансијске извјештаје и прегледати их са својим клијентима. СмартОффице такође има функцију усклађености која чува ваше е-поруке, документе и друге важне прилоге.
