Све компаније морају почети са планом. Док се пословни планови разликују по дужини и детаљима, врста индустрије диктира стил и димензију пословног плана. Агенција за запошљавање, на пример, укључује више стратегија регрутовања у комплетан пословни план од једног бизниса власника-оператора као што је финансијски планер. Појединачна одступања се могу лако уметнути ако почнете са пословним планом за финансијски планер.
објективан
Изјава о мисији бизниса финансијског планирања треба да буде концизна и фокусирана, док истовремено показује визију финансијског експерта. У уводну документацију укључите писмени сажетак услуга које ћете пружити, врсте клијената које ћете послужити и кратак опис производа које ћете носити. Користите акционе речи у циљу као што је "креирајте", "обезбедите", "градите", "служите" и "расте".
Услуге
Наведите све услуге које ћете пружити и компаније које ћете представљати. У пословни план укључите све производе којима ћете руковати, као што су трговање дионицама, инвестициони фондови, ануитети, животно осигурање и инвестиције у некретнине. Запишите опсег услуга које ћете пружити и своје акредитиве за то. На пример, ако имате лиценцу серије 7, да ли ћете трговати акцијама? Да ли имате дозволу за продају производа осигурања? Ако радите искључиво као консултант, који брокер и дилер ћете користити?
Маркет
Након опсежног истраживања потреба заједнице, доступности производа и обима конкуренције, сузите своје циљно тржиште. Нишни финансијски планери који се специјализују за власнике малих бизниса, баби-боомове или синглове могу да смање сужавање маркетиншких стратегија и понуда портфеља лакше од оних који опслужују било кога. Објасните своје идеалне клијенте у овом дијелу пословног плана.
Стратегија
У овој области, требало би да дефинишете своје стратегије за привлачење нових послова. Наведите рекламе које планирате да користите и њихове истовремене трошкове. Листе за слање поште, дизајнери веб страница, писци за штампу и консултанти за маркетинг требали би бити наведени овдје. Јасно одредите план и резултате које ћете остварити. Размотрите планирање семинара за стицање клијената, повезивање са групама потрошача или писање стручних чланака за финансијске публикације.
Финансије
Напишите свој финансијски план. Укључите све трошкове унапред за које знате да ће настати на основу претходних делова вашег пословног плана. Не заборавите да укључите плату за себе, као и за почетне трошкове канцеларије, рекламне и маркетиншке буџете, накнаде за лиценце, трошкове удружења индустрије и све трошкове везане за ваше пословање. Процијените пројектовани приход на основу броја клијената које ћете привући. Из овога можете добити јасан преглед буџета за прву годину. Упоредите стварне бројке са овим пројекцијама на крају прве године.
